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Jira
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keyPAYLPRO-763



1. Accès à l'écran

La fonction « Exporter les transactions » est accessible depuis le menu Transactions > Exporter.




Cette page vous permet de visualiser tous les exports en cours de construction ou les exports réalisés à télécharger :



Les fonctionnalités

Cet écran vous permet de réaliser plusieurs opérations :

Pour lancer la rechercher, veuillez cliquer sur le bouton Recherche, vous pouvez chercher par utilisateur. 

Pour accéder à vos modèles d'export créés.

Pour créer un nouvel export. 

Pour télécharger un export.



Ancre
Modeleexport
Modeleexport

2. Modèle d'export

Pour créer un export de transaction contenant votre activité quotidienne, vous devez créer un modèle export.
Ce modèle d'export sera utilisé pour l'export des transactions.

Un modèle export, vous permet de sélectionner des colonnes/données pour votre rapport.

Si vous avez déjà un modèle alors vous pouvez passer a l'étape suivante Réaliser un export.


Pour créer, modifier, rechercher ou supprimer un modèle, cliquez sur pour trouver tous vos modèles d'export. 



Tabs Container
titleActions sur modèles d'export
directionhorizontal


Tabs Page
titleCréer un modèle d'export

Pour créer un nouveau modèle, voici les étapes suivre : 

  1. Cliquez sur , vous avez l'écran suivant qui s'affiche :

      2. Renseignez le nom du modèle. 

      3. Sélectionnez les éléments que vous voulez utiliser depuis les Eléments disponibles.

      4. Glissez (Drag and drop) ces éléments dans Eléments utilisés.  Vous pouvez également ordonner vos colonnes.

      5. Cliquez sur Sauvegarder.


Tabs Page
titleModifier

Pour modifier un modèle d'export, voici les étapes à suivre : 

  1. Cliquez sur le modèle souhaité, vous avez le détail du modèle d'export qui s'affiche. 

      2. Vous pouvez modifier le nom du modèle.

      3. Vous pouvez modifier les éléments utilisés en sélectionnant les éléments puis glissez les dans la colonne souhaitée.  Vous pouvez également ordonner vos colonnes.

      4. Cliquez sur Sauvegarder.


Tabs Page
titleRechercher

Pour rechercher un modèle, saisissez le nom du modèle puis cliquez sur .



Tabs Page
titleSupprimer

Vous pouvez également supprimer directement par lot en sélectionnant les modèles puis cliquez sur Actions > Supprimer. 

(info) Cette action est disponible uniquement si au moins une opération est sélectionnée. 



Info
titleFichier des transactions

Pour obtenir une description des champs : consulter le fichier des transactions ici.



Ancre
realiserunexport
realiserunexport

3. Réaliser un export 

Pour réaliser un nouvel export, voici les étapes à suivre : 

  1. Cliquez sur le bouton    :

(info) Si la liste de modèle d'export est vide, alors aucun modèle n'existe. Vous devez créer un premier modèle pour réaliser un premier export. Consulter le chapitre suivant Modèle export.


2. Vous devez remplir les informations liées à votre export.

Champ à remplir RequisDescription
Modèles d'export(tick)Permet de sélectionner un de vos modèles d'export déjà créés. 
Point de vente(error)Permet de sélectionnerun point de vente.
Type des transactions(tick)Permet de sélectionner un ou plusieurs type(s) des transactions : Codes - transactionType
Etat des transactions(tick)Permet de sélectionner un ou plusieurs états des transactions du module de fraude : Acceptée, Refusée, Impayée, En attente.
Date des transactions (error)

Permet de saisir une période pour réaliser votre export .  

Une fois la date de début sélectionnée : le numéro du jour change de couleur, alors vous pouvez sélectionner la fin de la période.

(info) Limite : 1 mois de 31 jours glissants sur J - 1 à 11 mois.


3. Cliquez sur le bouton  


Un traitement tourne toutes les 10 minutes pour réaliser les exports. Vous pouvez retrouver votre export dans la page accessible depuis le menu Transactions > Exporter.

Le format du fichier : CSV



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